隨著中國產(chǎn)業(yè)結構的調整,塑料供應格局在快速變換,PE在五大通用塑料的產(chǎn)能占比從2011年的第二位降至2015年的第三位,而PVC逐漸去產(chǎn)能化,在五大通用塑料產(chǎn)能中的占比大幅下降。 2011年中國PVC的產(chǎn)能在五大通用塑料中的占比為45%,其次是PE產(chǎn)能占比為22%,PP產(chǎn)能略少于PE,ABS和PS的產(chǎn)能占比分別為6%和5%。2015年中國PVC的產(chǎn)能擴增速度放緩,而PP的產(chǎn)能擴增速度較快,PVC的產(chǎn)能占比降為36%,PP的產(chǎn)能占比增加值28%,PE的產(chǎn)能占比增加至24%,ABS和PS產(chǎn)能擴增速度相對較慢,ABS和PS產(chǎn)能占比為6%。
綜合中國產(chǎn)量以及進口量的情況,計算五大通用塑料的自給率。整體上中國產(chǎn)能持續(xù)擴增,從2011年至2015年,五大通用塑料自給率均有所上升,PVC的自給率提高了8%至99%,PP的自給率上漲11%至78%,ABS自給率增加10%至62%,PS自給率增加7%至73%,PE自給率增加1%至58%。
PVC和PP自給率較高,主要歸因于PVC和PP的產(chǎn)能較大。PE自給率不及PVC和PP,主要是中國供應結構的限制,對部分進口產(chǎn)品較為依賴,主要分為價格依賴和產(chǎn)品類型依賴,價格依賴主要是中東地區(qū)低端有價格優(yōu)勢的產(chǎn)品,產(chǎn)品類型依賴主要是韓國、日本等質量偏高端,中國存在供應缺口的產(chǎn)品。ABS、PS中國消費量有限,隨著中國產(chǎn)能的擴增,自給率逐漸提高。
從五大通用塑料的營銷模式看,PE和PP的直銷率相對較高,均在40%以上,而ABS和PVC的直銷率相對較低,自給率不高于30%,主要是各塑料產(chǎn)品的客戶群體、資金能力以及客戶集散地存在差異。
2016年中央經(jīng)濟工作會議提出去產(chǎn)能、去庫存的任務,PVC去產(chǎn)能趨勢較為明顯,而PP產(chǎn)能擴增計劃仍較多,若不及時控制PP產(chǎn)能的擴增速度,PVC的現(xiàn)在即為PP的明天。相對PP而言,PE的產(chǎn)能擴增速度相對較低,PE與PP價差較大,華東區(qū)域的價差在1800元/噸。從五大通用塑料目前的價格水平上看,價格與產(chǎn)能成反比,ABS的產(chǎn)能相對較小,產(chǎn)能擴增速度較為緩慢,ABS的價格高于10000元/噸;而PVC產(chǎn)能最大,中國供應面的壓力較大,PVC的價格低于6000元/噸。
中國經(jīng)濟增長步入換擋期,速度放緩,中國對大宗商品的需求受到影響,中國大宗商品的供應增速應當同步調整。只有控制好產(chǎn)能擴增速度,產(chǎn)品的價格才能相對堅挺,否則只能在過剩的泥淖越陷越深,行情難以出現(xiàn)較佳表現(xiàn)。塑料行業(yè)的當務之急為,控制產(chǎn)能擴增速度,調整產(chǎn)業(yè)結構,根據(jù)終端需求,按需生產(chǎn),提高產(chǎn)品的科技含量,增加產(chǎn)品的附加值。
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